QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2007, nous développons une relation de confiance avec nos clients et les aidons dans la gestion de leur patrimoine personnel et professionnel avec une perspective affirmée de gestion de long terme de la relation. 9 Wealth Management accompagne un nombre limité de clients afin de garantir un niveau de proximité essentiel à la satisfaction de ses clients sur la durée.

Mieux nous connaitre

9 Wealth Management accompagne les dirigeants, chefs d’entreprises, et entrepreneurs en leur délivrant un conseil global dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel.

Notre objectif est de construire, avec vous, et en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle, la trajectoire de votre stratégie patrimoniale.

Nous fondons nos relations sur la transparence et sur la confiance. Privilégiant une approche inscrite dans la durée, nous avons à cœur le développement, la consolidation, la protection et la transmission de votre patrimoine sur l’ensemble des classes d’actif.

Nous savons quelle est la frontière de nos compétences et n’hésitons pas à avoir recours à des experts reconnus avec lesquels nous avons bâtis des relations de confiance.

Valeur ajoutée

Ce que nous définissons comme notre valeur ajoutée définit notre culture et notre manière d’agir. Ainsi, nous bâtissons nos propositions avec le même niveau d’exigence que nous nous imposons.

01.

Proximité

02.

Service sur mesure haut de gamme

03.

Produits d’investissements en architecture ouverte

04.

Des partenaires de qualité

NOTRE APPROCHE

Une approche de convictions

Notre équipe s’efforce, chaque jour, à mettre toute son expérience au service des enjeux de ses clients grâce à des méthodes et des techniques éprouvées.

Analyse fondamentale enrichie par l’utilisation d’indicateurs techniques, garant de nos convictions économiques.

Un choix des actifs et une distribution des produits en architecture ouverte, garant de notre liberté de sélection des valeurs en toute indépendance.

Une démarche pragmatique de l’investissement, de l’intégration de nos analyse macro-économique à l’allocation tactique.

Une approche par les risques

Parce que nous ne gérons pas le risque de la même manière pour l’ensemble des profils, nous accordons du temps, avant d’investir, à qualifier votre appétence aux risques.

NOS SOLUTIONS

Nos domaines de compétences

Parce qu’aucun patrimoine ne se ressemble, nous faisons du « sur mesure » notre priorité et vous proposons d’accompagner votre patrimoine dans sa globalité.

Conseil en investissement financier

Ingénierie patrimoniale

Conseil en financement

Investissement immobilier

Une offre 360 pour répondre à chaque projet

Gestion de votre risque de contrepartie

Banque Privée / dépositaire

Accès privilégié à plusieurs banques privées pour vos besoins quotidiens et de financement. Services digitalisé d’exécution des ordres de bourse.

Banque Privée / dépositaire

Accès privilégié à plusieurs banques privées pour vos besoins quotidiens et de financement. Services digitalisé d’exécution des ordres de bourse.

Sélection de vos prestataires

Advisory

Vos propositions d’investissement sur mesure en fonction de votre profil risque/rendement. Peut être assuré par 9 WM.

Mandat de gestion

Choix des meilleurs gérants pour déléguer la gestion de votre portefeuille en toute sérénité

Sélection d’actifs cotés et packaging sur mesure

OPCVM et titres vifs

Short-list des meilleurs fonds proposés par nos équipes. Sélection de titres vifs.

Produits structurés / Stratégies optionnelles

Structuration de produits sur mesure (autocall, CLN, delta one, participation, couverture, covered call…).

Sélection d’actifs non cotés

Private Equity

Sélection des meilleurs fonds de Private Equity (Venture, capital-développement, LBO…).

Actifs immobiliers

Sélection par nos équipes des meilleures foncières, SCPI et OPCI en réponse à vos besoins.

L'EQUIPE

Forte de son indépendance et de son expérience, l’équipe de 9 Wealth Management vous accompagne en toute transparence

Julien Lobel

Managing Director

Julien.lobel@9-wealthmanagement.com

Armand de La Hogue, CAIA

Wealth management Director

armand.delahogue@9-wealthmanagement.com

CONTACT

NOTRE EMPLACEMENT

France25 rue La Boétie, 75008 Paris

SUIVEZ-NOUS

Notre équipe vous attend pour échanger sur vos projets !

Immatriculation ORIAS n°07029296 – Membre ANACOFI CIF
Conseiller en Investissement Financier (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
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